在去年底拿下控股權(quán)不久后,寶馨科技(002514)新任控股股東便拋出了加碼計劃。
1月27日晚間,寶馨科技拋出2021年度非公開發(fā)行股票預案,公司擬向控股股東江蘇捷登非公開發(fā)行股份,募資不超過4.91億元用于補充公司流動資金和償還有息負債。本次非公開發(fā)行完成后,江蘇捷登持有公司股份比例提高,有助于公司控制權(quán)穩(wěn)定。
二級市場方面,今年1月以來,寶馨科技股價下滑明顯,而這或許跟公司業(yè)績相關(guān)。今日晚間,寶馨科技發(fā)布了2020年業(yè)績預告:預計2020年度歸母凈利虧損1.98億元—3.96億元,上年同期為盈利6629.74萬元。
控股股東包攬
具體來看,本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.66億股(含本數(shù)),募集資金不超過4.91億元,扣除發(fā)行費用后將全部用于補充公司流動資金和償還有息負債。
發(fā)行價格方面,本次發(fā)行價格為2.96元/股,不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。截至27日最新收盤,寶馨科技報收3.41元每股,若以此計算,認購方浮盈15%左右。
本次非公開發(fā)行前,江蘇捷登直接持有寶馨科技5%的股份,同時接受陳東及其一致行動人汪敏18.24%股份表決權(quán)委托,合計控制上市公司23.24%股份的表決權(quán)。江蘇捷登為公司控股股東,馬偉為公司實際控制人。
而寶馨科技本次的定增對象僅控股股東江蘇捷登一家,后者將全額認購。據(jù)披露本次非公開發(fā)行的對象為江蘇捷登,按本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限1.66億股測算,本次非公開發(fā)行后,江蘇捷登直接持有公司1.94億股,持股比例為26.9%,合計持有公司40.94%股份的表決權(quán)。因此,本次定增不會導致公司控股權(quán)發(fā)生變化。
談及本次非公開發(fā)行的目的,寶馨科技表示,本次非公開發(fā)行后,控股股東江蘇捷登持有公司股份比例提高,有助于公司控制權(quán)穩(wěn)定,體現(xiàn)了控股股東和實際控制人對公司支持的決心以及對公司未來發(fā)展的信心,有利于保障公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
與此同時,募集資金用于補充流動資金和償還有息負債,將為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供重要的資金支持,同時,有利于緩解公司的營運資金壓力和有息負債增長壓力,實現(xiàn)公司在智能制造和節(jié)能環(huán)保業(yè)務領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展。
實控權(quán)
值得注意的是,1個多月前,江蘇捷登才正式拿下寶馨科技實控權(quán)
2020年底,寶馨科技拋出一紙關(guān)關(guān)于實際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告。公告稱,公司原控股股東陳東擬將其所持有的5%公司股份轉(zhuǎn)讓給江蘇捷登,轉(zhuǎn)讓價格7元/股,股份轉(zhuǎn)讓總價款1.94億元。
股份轉(zhuǎn)讓完成后,陳東及汪敏合計將其持有的18.25%公司股份的表決權(quán)委托江蘇捷登行使。本次交易完成后,江蘇捷登合計持有公司23.25%的股份表決權(quán),成為公司的新任控股股東。
資料顯示,江蘇捷登系為本次收購上市公司設(shè)立的主體,由南京捷登與港口集團投資設(shè)立,計劃總投資額為10億元,其中南京捷登需投入7億元,港口集團需投入3億元。港口集團由靖江經(jīng)開區(qū)管委會及靖江市國資監(jiān)管辦公室共同控制。
在此之前,寶馨科技曾計劃易主地方國資。2019年底,寶馨科技公告,公司原實控人陳東和汪敏、公司第三大股東朱永福及其一致行動人永福投資,擬將公司9.03%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鹽高新,每股轉(zhuǎn)讓價7.67元。
同時,陳東及汪敏合計將其持有的公司17.43%股權(quán)的表決權(quán)不可單方撤銷的委托鹽高新行使。完成后,鹽高新將總計獲得公司總股本26.46%的表決權(quán),公司控股股東變更為鹽高新,實控人變更為鹽城市政府。
彼時,寶馨科技表示,若上述股份轉(zhuǎn)讓最終實施完成,公司的控股股東將變更為鹽高新,有利于優(yōu)化和完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu),提供有利資源支撐,提高公司資信等級,同時公司依托于國有資本平臺,更有效的將國有資本和民營資本相互融合,推動國有資本引導和帶動公司實業(yè)產(chǎn)業(yè)的作用。
不過,時隔9個月后,該事項最終未能如愿。去年9月寶馨科技披露了控股權(quán)轉(zhuǎn)讓進展,公司此前披露的實控人陳東和汪敏、公司第三大股東朱永福及其一致行動人永福投資,擬將公司9.03%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鹽高新事項,因未獲得江蘇省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的批準,股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜終止。
今日晚間,寶馨科技還發(fā)布了2020年業(yè)績預告:預計2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入5億元–5.5億元,凈利潤虧損1.98億元—3.96億元,上年同期為盈利6629.74萬元。
對于業(yè)績的虧損主要原因,寶馨科技表示,2020年,受國內(nèi)外新冠肺炎疫情的影響,公司以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的復工復產(chǎn)延遲,產(chǎn)品交付及項目實施延緩,導致公司營業(yè)收入同比下降;公司全資子公司南京友智科技有限公司業(yè)績下降,擬計提商譽減值準備。